大摩：予恒生银行(00011)“与大市同步”评级 目标价971港元
财富探路者
2024-09-24 15:16:29
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摩根士丹利发布研究报告称，予恒生银行(00011)“与大市同步”评级，将于月底公布中期业绩，憧憬该行可能在公布进一步股份回购方案，预测其股价将上涨6%，反之若没有任何行动则股价可能下跌3%，目标价97.1港元。
大摩预期，在第一个假设情境下，恒生假如可将CET1提升至约16.5%，即略高于2015年以后平均水平，估计将有约145亿元的剩余资本，遵循该行早前表示“考虑所有将剩余资本回馈股东”的方向，预测若恒生宣布今年第四季额外回购20亿元股份，并分别明年及2026年回购70亿元股份，即未来3年内回购10%的股份，则将2027年每股盈利预测提升6%。
大摩又预期，在第二个假设情境下，若恒生宣布加快派息，即2024至2026年股息回报率会由目前的7.8%上升至11.5%，不过考虑到特别股息属临时性质，加上恒生市账率已达1.1倍，因此预期股价不会作太大反应。
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