高盛：维持申洲国际(02313)“买入”评级 目标价降至90港元
资本分析师
2024-10-09 22:58:12
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高盛发布研究报告称，维持申洲国际(02313)“买入”评级，但基于业务正常化及全球需求更具不确定，将目标价由105港元降至90港元。
报告中称，公司上半年纯利超出预期，相信是来自于税率下降及毛利率提升，期内销量同比增长超过20%，但受到产品平均售价(ASP)下跌的拖累，部分收入增长被抵销。管理层对今年全年指引为销量同比增长15%至20%以及ASP跌幅收窄。
踏入下半年，高盛预期随着基数变高，销量增幅相信不会太明显，将申洲今年盈利预测上调1.8%，2025及2026年预测则下调3.1%及4.9%，2024至2026年销售额预测下调6.3%、8.4%及9.4%，但在ASP及产能利用率上升带动下，预测毛利率可达到29.3%、29.9%及30.1%。
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